ミナは最近、彼氏のセヒョンと関係が良くない。喧嘩も増え、お互いに対する気持ちに疑問を抱くようになっていた。そんな中、ミナの前に猫の姿をした初恋の相手サンウが現れる。人は死ぬとしばらくの間猫の姿になると知ったミナは、次第にサンウとの過去を思い出し始める。さらに、過去の母親や猫の姿をして現れた母親の記憶も蘇る。不思議なことに、サンウとの過去を掘り起こすほど、セヒョンとの距離が近づくように感じられる。猫がセヒョンとミナの関係を修復する手助けをしているのだろうか？
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