双子を宿した相手は、財閥アルファ

ジュリアは狼耳の男児を出産するが、元夫ライアンに不倫を疑われ、赤子を病院の裏通りに捨てられてしまう。赤子は狼男の富豪ニールと祖父ダニエルに拾われ、耳の銀色の痣でニールと父子の共鳴を果たす。車のナンバーだけを記憶し息子を捜し続けた5年後。ジュリアは娘レイチェルと共に整備士としてホレス邸に潜入。怪力で面接を通過するも、ライアンとエラに嫌がらせを受ける。しかしニールは彼女の怪力から過去の一夜を思い出し、レイチェルからする狼の匂いを感じ取り、母娘を屋敷に置くことに。そして満月の夜、狼の遠吠えに導かれて庭へ向かった娘を追いかけたジュリアは、半分狼の姿をした息子のアンディと衝撃的な再会を果たす。