용왕의 쌍둥이를 품었다

돈 때문에 비밀 왕실 대리모가 된 캘리는 사람 아기가 아닌 빛나는 용의 알 두 개를 낳고 줄리안 왕에게 사실을 숨긴다. 궁전 청소부로 지내며 인간 아이로 변하는 새끼 용들을 감추지만, 아이들은 왕을 아빠라고 부른다. 왕 역시 3년 전 절벽에서 다친 흑룡의 날개를 치료해 준 소녀를 기억하고 있어 캘리와 쌍둥이의 정체를 둘러싼 비밀이 흔들리기 시작한다.