버림받은 혼혈, 왕좌에 오르다

그레이는 늑대인간과 뱀파이어의 혼혈이다. 어린 시절, 위선적인 장로 발타자르에게 절벽 아래로 밀려난 그는 행방불명된 여동생을 찾기 위해 신분을 숨긴 채 살아가며, 동족들의 배척과 적들의 포위 속에서 고군분투한다. 간교한 장로는 이종족과 결탁하여 거짓 예언으로 그레이를 모함한다. 모든 음모를 꿰뚫어낸 그레이는 장로가 순혈의 힘을 찬탈하려 한 계략을 폭로하고, 두 종족 간의 천년에 걸친 피의 원한을 깨뜨린다. 그는 올곧은 의지로 자신의 백성을 수호하였으며, 마침내 두 종족을 통솔하는 군주로 우뚝 선다.