코앞에서 엇갈린 아들과 아내

6년 전, 해신 사일러스는 바다 괴물의 저주에 시달리다 머리가 깨질 듯한 통증으로 해변에 쓰러진다. 그를 진정시킨 것은 인간 어부의 딸 엘라라의 기도와 노래였다. 그 순간 두 영혼은 얽히고, 신성의 힘에 닿은 엘라라는 아이를 임신한다. 6년 후, 엘라라와 아들 카엘은 가난하지만 사랑이 넘치는 소박한 삶을 살아간다. 반면 사일러스는 여전히 저주에 시달린다. 이제 바다의 어떤 노래도 그의 고통을 달랠 수 없고, 결혼과 후계자 문제는 무기한 미뤄졌다. 어머니 테티스는 그의 고통을 잠재울 단 하나의 목소리를 찾기 위해 마지막 희망을 걸고 그를 인간들이 사는 육지로 끌고 온다. 그 과정에서 그들은 손자 카엘과 스치듯 마주치지만 알아보지 못한다. 그러나 삼지창이 이끄는 신성한 힘으로 아이의 정체를 확인하고, 기쁨에 휩싸여 본격적인 수색에 나선다. 바로 그 무렵, 엘라라는 사일러스의 고통을 덜어주기 위해 노래를 부르기로 결심하고, 아들을 '가수'로 일하게 하려고 바다로 데려온다. 사일러스가 아들을 찾아 인간 세상을 헤집는 동안, 두 사람은 바로 그의 코앞에 있는 것도 모른 채. 악인들이 술렁이고, 아슬아슬한 엇갈림이 거듭된다. 부자는 언제쯤 서로를 알아볼까. 그리고 사일러스와 엘라라는 언제 다시 서로에게 다다를 수 있을까?