붉은 달이 뜨던 날

혈월의 밤 문파를 버린 아버지 때문에 어머니와 동료들을 잃은 김사영은 오히려 재앙의 범인으로 몰려 죽는다. 같은 날로 돌아온 그는 선종 연맹에 도움을 청하고 끝내 계모와 의붓딸이 늑대 요괴라는 증거를 밝힌다. 어머니와 문파를 구한 김사영은 배신자들을 처벌하고 봉래선종의 새 문주가 된다.