천재 드래곤 테이머

북해에는 인간과 드래곤이 평등하게 맺는 신성한 계약과, 드래곤을 노예로 삼는 사악한 어둠의 계약이 공존한다. 4회 우승에 빛나는 전설 칼렌은 동문 후배 로웰과 원로 평의회의 음모로 살해당하고, 그의 파트너인 월영령룡 프로스트 역시 영혼이 산산조각 나며 칼렌과 함께 비극적인 최후를 맞이한다. 한편 칼렌의 잔혼은 '낙오자' 취급을 받던 소년 앨런의 몸으로 환생하고, 앨런은 흩어진 영혼 파편을 모아 복수하고 무너진 질서를 바로잡기로 맹세한다. 뜻밖에도 유체 상태의 프로스트와 다시 계약을 맺은 앨런은 시련에서 수석을 차지하며 로웰 일당의 범죄 증거를 낱낱이 밝혀나간다. 마침내 모든 힘을 되찾은 프로스트와 함께 대중 앞에서 로웰을 쓰러뜨린 앨런. 부패한 원로 평의회가 무너지고, 북해에는 비로소 인간과 드래곤이 평등하게 공존하는 새로운 시대가 열린다.