300년 수호 후, 요괴가 따른다

우진호는 스승의 유언에 따라 삼백 년 동안 묵운문의 봉혼탑을 지켜왔다. 매일 자신의 정혈로 봉인을 유지한 대가로, 그의 수위는 원영기 절정에서 기련기까지 떨어지고 만다. 삼백 년의 기한이 끝나자 사제 윤서연이 문주 자리를 이어받는다. 하지만 문준혁의 모함을 믿은 그녀는 우진호가 요괴의 재앙을 꾸며내고 문파의 자원을 빼돌렸다고 오해한다. 그녀는 모두 앞에서 우진호를 명예를 탐하는 자라고 몰아세우며, 사흘 안에 문파를 떠나라고 명한다. 아무리 해명해도 받아들여지지 않자 우진호는 완전히 마음을 닫는다. 그는 봉혼탑의 봉인을 유지하기 위해 바쳤던 정혈과 수위를 되찾아 다시 금단기 절정의 경지로 돌아간다. 그리고 봉인을 풀어버린 뒤 뒤도 돌아보지 않고 떠난다. 그 순간 봉혼탑에서 구미호 천요 채원이 모습을 드러낸다. 그녀는 우진호를 자신의 주인으로 인정하고, 그를 “낭군”이라 부르며 끝까지 다정하게 따라나선다. 한편 봉혼탑에 봉인되어 있던 다른 화형기의 대요괴들도 하나둘 모습을 드러내며 묵운문은 멸망의 위기에 빠진다. 윤서연은 사람들을 이끌고 진법을 펼쳐 요괴들을 제압하려 하지만 단 한 번의 공격에 중상을 입는다. 그제야 그녀는 우진호가 했던 말이 모두 사실이었다는 것을 깨닫는다. 하지만 우진호는 이미 채원과 함께 먼 길을 떠난 뒤였다. 그에게는 스승이 남긴 또 하나의 유언을 완수해야 할 일이 남아 있었다.