창궁을 깨는 최강 테이머

최하급 테이머로 판정받은 조호는 각성하자마자 가문에서 쫓겨난다. 흉수가 인류를 위협하고 남녀가 테이머와 케모노로 각성해 계약으로 함께 강해지는 세계에서, 모두가 그를 실패자로 여긴다. 하지만 약속을 지킨 낙천이가 조호와 계약하는 순간 숨겨진 신급 시스템이 작동하고, 버림받은 두 사람은 인류의 운명까지 바꿀 성장을 시작한다.