망나니 귀공자의 진짜 얼굴

하드리안 제국 마법 아카데미의 대회를 앞두고 흑의회가 참가자를 가장해 제국에 숨어든다. 백 년 전 실패한 계획이 다시 움직이자, 탈린도르 교장은 기사 퀸에게 신입생들의 실력을 확인하라 명한다. 그중 가장 눈에 띈 인물은 드 빌포르 공작의 아들 루시안이다. 겉으로는 철없는 귀족 도련님처럼 보이지만, 그는 어머니의 죽음 뒤에 숨은 진실을 쫓으며 오랫동안 때를 기다려 왔다. 그리고 첫 시험에서 루시안은 모두의 예상을 뒤엎는 힘을 드러내기 시작한다.