용왕의 컴백

노씨 집안의 데릴사위 나성과 아내 노비설은 노씨 집안에서 왕따를 당하고 있다. 어느 날, 그는 왕씨 집안의 도련님 위청원이 아내 노비설에게 성희롱을 하는 것을 본다. 나성이 막으려 한다. 노비설은 눈물을 흘리며 나성을 비난한다. 그녀는 딸의 병을 치료하기 위해 위청원과 잠자리하는 것이다. 나성은 화가 나서 위청원과 싸우다가 그에 의해 살해된 후 강물에 던져진다. 죽기 직전 신비로운 노인이 나타난다. 그는 나성에게 해성시의 어떤 사람이 될 기회를 준다! 다시 깨어나니, 나성은 흉포하고 온갖 악행을 저지르는 해성 용왕이 된다!