사내의 유혹, 황실의 몰락

정부와의 밀회를 들킨 공주 모여연은 입막음을 위해 절의 비구니들을 몰살하지만, 그림에 재능이 있는 고아 장묘용만 살아남는다. 훗날 여제가 된 모여연의 궁에 장묘용은 뛰어난 화장술을 앞세워 잠입하고, 어머니의 원수를 갚으려는 모용영과 형을 잃은 남비 최문수와 손잡는다. 세 사람은 미색과 권력에 취한 여제와 야심 많은 신하들을 역이용해 군권과 민심을 빼앗고, 왕좌에서 밀려난 모여연은 추락사한다. 모용영이 새 여제로, 장묘용이 여상으로 조정에 서는 동안 최문수는 사랑하는 장묘용의 길을 위해 떠난다.