와염 (蛙魇)

열심히 일하고 고집 센 개구리 농부인 주라오는 사료비를 아끼기 위해 금기에도 불구하고 개구리들에게 먹이를 주기 위해 뒷산의 금지된 지역에 침입하여 메뚜기를 잡아 개구리들에게 먹이를 준다. 그는 혀가 긴 여자 왕모에게 붙잡혀 산신령을 모욕하고 재앙을 가져올 것이라는 소문을 퍼뜨렸다. 곧, 라오저우의 개구리 연못에서는 이상한 일들이 연달아 일어났다. 죽은 개구리가 자주 등장하고, 연못에서는 이상한 소리가 나고, 물갈퀴 발자국, 검은 머리카락이 떠다니고, 대체물을 찾는 물원숭이의 무서운 환영까지.