하트 월 준시군은 모른다

오랑캐의 땅이라 불리는 낙수국은 대황실 가문의 압박을 받고 있었다. 다간 황제가 왕위를 찬탈한 후, 낙수족 공주 예석무의 아름다움에 반해 강제로 혼인을 강요한다. 친척을 배웅하는 길에서 예석무는 우연히 경훈(아월)과 마주치게 되고, 그가 동족의 암살 시도를 당하는 것을 목격한다. 예석무는 그를 구해주고, 두 사람은 달빛 아래에서 은밀한 시간을 보내며 서로에 대한 감정이 싹튼다. 예석무는 경훈에게 사랑의 증표로 심장 자물쇠를 건네고, 경훈 역시 자신에게 가장 소중한 봉황 비녀를 예시무에게 선물한다.